挑战：
一家大型国际金融机构向 Automation Consultants (AC) 寻求帮助，希望将其现有内部流程数字化。这些类型的流程通常有许多在世界各国开展工作的相关方，需要严格的文档、可审计的跟踪以及来自各个级别的人员和委员会的审批。
他们的现有流程大都是纸质的，团队之间主要通过电子邮件交流各种 word 和 excel 文档。这导致版本控制出现各种困难并阻碍了可见性，降低了输出的质量。此外，在克服这些障碍时，高度官僚主义导致了很长的时间跨度和经常错过提交的最后期限。
解决方案：
我们使用 Jira 和 Confluence 为客户设计了一个解决方案，以统一和整合其现有流程。端到端流程映射到 Jira 中的复杂工作流程，利用自动化（通过 Scriptrunner 和 Jira Misc Workflow Extensions）生成额外的问题（包括子任务），以跟踪额外的相关任务。
Confluence 用于存储与流程相关的关键工件和文档，并允许在可以轻松导出的上下文中保存合并的对话。许多 Confluence 页面的创建（包括关键文档的格式）都是由 Jira 工作流程自动完成的，自定义脚本化后处理功能将 Confluence 上的模板页面内容与存储在 Jira 问题中的关键信息相结合。其他后处理功能将更新现有 Confluence 页面，添加从 Jira 提取的信息。
此流程的一个关键标准是：它要被数量庞大的跨国员工使用，他们中的大多数人都几乎没有使用 Atlassian 软件的经验，或者确实没有除 Microsoft Office 外的任何实质性 IT 经验。这导致了流程中的关键设计决策，例如，谨慎地使用条件和验证程序，确保仅在正确的时间由正确的人员执行操作。
为了评估新工具和流程的可用性，确保设计适合使用，并评估所需的教育水平，我们在特定市场进行了一系列试点。
可以确定的是，由于工具的性质与大多数用户的习惯不同，为了从系统中获得最大的效用，可能需要投入大量的教育。因此，我们制作了大量自定义培训材料，它们具有不同的详细程度和演示风格，以便用户可以持续进行最有效的自助学习。另外，我们还向二十多个国家/地区的用户提供了多个详细的培训课程，涵盖了该流程的各种不同要素。
优势：
新流程获得了使用该流程的团队非常积极的初步反馈。克服了不熟悉工具的最初障碍后，他们报告说，该系统直观易用，拥有统一的视图，便于了解当前流程中的项目以及它们所处的位置，这一点非常有用。
与当前工作流程中的项目相关的关键对话的可见性提高了，使得可以进行更高质量的讨论，并使其能够在典型的时间范围内更早地进行，减少了后期的重复工作且提高了效率。
Jira 和 Confluence 产生的固有可审计跟踪有助于减少与流程相关的官僚主义，避免了手动版本控制，使得团队成员可以花更多时间做好他们的工作，减少了对流程的担忧。
此外，我们还发现，在一些团队中，在向他们介绍了这种工具后，他们便开始在其他工作领域使用，特别是 Confluence，其已经被应用于额外的练习，旨在收集和整合来自世界各地的团队的信息。
